상태(B/A) - 트레이 시디 고정부분 이가 하나 손상.
01. Souvenir (Intro)
02. Love Train
03. A Fairy Tale (Feat. Epik High)
04. 그런 얘기... (Feat. 개리)
05. Newness (Feat. Addsp2ch, 넋업샨)
06. 소년의 꿈
07. 그 때, 그 날처럼
08. 숨 (Interlude)
09. Mystic Puzzle (Feat. TBNY)
10. 달이 지다.
11. Confession (Feat. Jiae)
12. Ready for Flight (Flight Voyage Intro)
13. Flight Voyage
14. Enigmatic Life (Feat. MYK)
15. Reaching For The Dream (Outro)