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CD 1

1. 푸른하늘 은하수 - Hiky Shin (inst.)
2. 달마중 - Hiky Shin (inst.)
3. (1964년작) 빗속의 여인 - 노래 Add4
4. 우체통 - 노래 Add4
5. 고향길 - 노래 Add4
6. (1967년작) 봄비 - 노래 이정화
7. 꽃잎 - 노래 이정화
8. (1968년작) 님아 - 노래 펄시스터즈
9. 떠나야 할 그 사람 - 노래 펄시스터즈
10. 커피한잔 - 노래 펄시스터즈

CD 2

1. 늦기 전에 - 노래 김추자
2. 월남에서 돌아온 김상사 - 노래 김추자
3. 나뭇잎이 떨어져서 - 노래 김추자
4. 알수없네 - 노래 김추자
5. 어떻게해 - 노래 김상희
6. 저 하늘 끝까지 - 노래 조영남 최영희
7. 떠나야할 그 사람 - 노래 트윈 폴리오
8. (1970년작) 미련 - 노래 임아영
9. 마른잎 - 노래 임아영
10. 문이 열릴 때 - 노래 임아영

CD 3

1. 기다려 주오 - 노래 장현
2. 나팔바지 - 노래 펄시스터즈
3. 떠도는 사나이 - 노래 임성훈
4. 명동 거리 - 노래 임성훈
5. 그대는 바보 - 노래 신중현과 The Questions
6. 봄비 - 노래 박인수
7. 내 마음 모두 주어 - 노래 임희숙
8. 싫어 - 노래 이정화
9. 메모만 남기고 - 노래 김추자
10. 여보세요 - 노래 박인수

CD 4

1. 거짓말이야 - 노래 김추자
2. 소문났네 - 노래 김추자
3. 나라고 어찌하오 - 노래 김추자
4. 후회 - 노래 김추자
5. 간다고 하지 마오 - 노래 김정미
6. 마부타령 - 노래 신중현
7. (1972년작) 나를 더 이상 괴롭히지 마라 - 노래 골든 그레입스
8. 하필 그 사람 - 노래 바니걸스
9. 아름다운 강산 - 노래 신중현과 The Men
10. 잔디 - 노래 박광수

CD 5

1. 미련 - 노래 장현
2. 석양 - 노래 장현
3. 안개 속의 여인 - 노래 장현
4. 잊어야 한다면 - 노래 김정미
5. 어디서 어디까지 - 노래 김정미
6. (1973년작) 내 곁에 있어주오 - 노래 윤용균
7. 봄은 오더니 - 노래 윤용균
8. 나는 너를 - 노래 서유석
9. 선녀 - 노래 서유석
10. 나도 몰래 - 노래 양희은

CD 6

1. 봄 - 노래 김정미
2. 햇님 - 노래 김정미
3. 바람 - 노래 김정미
4. 안개를 헤치고 - 노래 장현
5. 나만이 걸었네 - 노래 지연
6. (1974년작) 미인 - 노래 신중현과 엽전들
7. 생각해 - 노래 신중현과 엽전들
8. 저 여인 - 노래 신중현과 엽전들
9. (1975년작) 이건 너무 하잖아요 - 노래 김정미
10. 꽁초 - 노래 김정미

CD 7

1. 아름다운 강산 - 노래 신중현과 뮤직파워
2. 저무는 바닷가 - 노래 신중현과 뮤직파워
3. 너만 보면 - 노래 신중현과 뮤직파워
4. (1981년작) 오솔길을 따라서 - 노래 인순이
5. 가야지 - 노래 인순이
6. (1982년작) 내가 쏜 위성 - 노래 신중현과 뮤직파워
7. 비가 내리면 - 노래 신중현과 뮤직파워
8. 코스모스 아가씨 - 노래 신중현과 뮤직파워
9. (1983년작) 몰라 - 노래 박점미
10. 카나리아 - 노래 박점미

CD 8

1. 이제 그만 가보자 - 노래 세나그네
2. 한강 - 노래 세나그네
3. 바다 - 노래 세나그네
4. (1984년작) 신비한 세계 - 노래 이문세
5. 그때 그랬어야 - 노래 이문세
6. (1986년작) 인형 - 노래 신정숙
7. 너무 몰라 - 노래 강승모
8. 눈물 - 노래 강승모
9. (1987년작) 미인 - 노래 신중현
10. 리듬 속의 그 춤을 - 노래 김완선

CD 9

1. 그 동안 - 노래 신중현
2. 겨울공원 - 노래 신중현
3. (1989년작) 기타를 쳐줘요 - 노래 이경화 (feat.신대철)
4. 저 빛을 보아요 - 노래 이경화
5. (1994년작) 산아 강아 (무위자연) - 노래 신중현
6. (1997년작) 간음야점 (김삿갓) - 노래 신중현
7. 가련기시 (김삿갓) - 노래 신중현
8. (2000년작) 가을나그네 - 노래 신중현
9. (2004년작) 하류인생 (영화 주제가) - 노래 신중현
10. (2005년작) 그대는 떠나도 (도시학) - 노래 신중현