상태(A/A) - 아웃케이스 포함.
CD 1
01. FOR YOU (TRIBUTE INSTRUMENTAL) (작/편곡 오봉준)
02. FALL IN LOVE WITH YOU (전영록)
03. 그대 우나봐 (김조한)
04. 사랑은 창밖에 빗물 같아요 (BABY VOX (베이비복스))
05. 나를 잊지 말아요 (박진영)
06. 저녁놀 (성시경)
07. 바람아 멈추어 다오 (장나라)
08. 아직도 어두운 밤인가봐 (김정민)
09. 내사랑 울보 (엄정화)
10. 애심 (박상민)
11. 그댜 뺨에 흐르는 눈물 (윤종신)
12. 사랑은 연필로 쓰세요 (CAN (캔))

CD 2
01. 불티 (홍경민)
02. 아직도 어두운 밤인가봐 (J.WALK)
03. 나를 잊지 말아요 (박정현)
04. 얄미운 사람 (YTC)
05. 종이학 (이기찬)
06. 내 사랑 울보 (김원준)
07. 실연 (채은옥)
08. 그대우나봐 (김현정)
09. 하얀밤에 (이승철)
10. 저녁놀 (박강성)
11. 돌이키지마 (소찬휘)