상태(A/A) - 아웃케이스 포함.
CD 1
01. Intro
02. Returns
03. 가슴아 그만해
04. 사랑이 끝나면 (M/V Mix)
05. 사랑이 사랑을 버리다
06. Hope
07. 모래시계
08. 너만 있으면...
09. Oh! Plz (feat. 럼블피쉬 최진이)
10. 눈을 감아도
11. Rain
12. Moment
13. What A Wonderful World
14. 눈물
15. 사랑이 끝나면

CD-2

01. 별 2007 New Ver.
02. 사랑하고 싶었어 2007 New Ver.
03. 사랑을 믿어요 2007 New Ver.
04. 태양은 가득히 2007 New Ver.
05. Sixth Sense 2007 New Ver.
06. 붉은 노을 2007 New Ver.
07. 눈물 M/V
08. 가슴아 그만해 M/V
09. Oh! Plz M/V
10. 붉은 노을 M/V